루닛 공모주 청약정보

회사개요

루닛

루닛은 딥러닝 기반 인공지능을 통한 암 진단 및 치료에 기여하는 솔루션 개발 및 상용화를 통해 암 환자 또는 암환자의 생존율을 높이기 위한 바이오 기업입니다.

주요 제품으로는 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 암 치료 관련 이미지 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE가 있습니다.

루닛은 기술특례방식 상장을 위한 기술성 평가 심사에서 헬스케어 업체 최초로 AA.AA를 획득했습니다.

하지만 시장에서는 루닛 IPO가 오버행, 기업가치 고평가 등 투자심리를 위축할 요소가 많아 기대감이 낮은 상태입니다.

루닛의 상장 직후 생사 가능한 스톡옵션은 44만 5135주(4.24%)로 유통물량이 많은 점은 투자심리를 위축시키는 요소로 보이네요.

2019년 순손실 469억 원에서 지난해 736억 원으로 적자 폭이 확대되고 있는 점도 현재로서는 투자심리가 위축되지 않을까 싶습니다.

해외투자자들의 관심을 끌어야 이번 IPO가 성공하지 않을까 싶네요.

공모주 청약 정보

 

공모예정금액	53,429 ~ 59,501 백만원	공모주식수	1,214,300 주
공모 후 자본금	6,061 백만원	공모청약일	2022-07-12~07-13
수요예측일	2022-07-07~07-08	환불일	2022-07-15
공모희망가	44,000~49,000 원	청약증권사	NH투자증권

루닛은 이번 공모를 통해 121만 4300주를 공모합니다.

NH투자증권에서 주관하며, 공모희망가는 44,000원~49,000원입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	85,000 주	7.00%	3,740,000,000원
일반청약자	303,575 주 ~ 364,290 주	25.00% ~ 30.00%	13,357,300,000원 ~ 16,028,760,000원
기관투자자	765,010주 ~ 910,725주	63.00% ~ 75.00%	33,660,440,000원 ~ 40,071,900,000원
합계	1,214,300 주	100.00%	53,429,200,000원

물량의 7%인 8만 5000주를 우리사주에 우선 배정하며, 일반인 대상으로는 30만 3575주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 7월 7일(목)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 7월 11일(월)
청약 공고	2022년 7월 12일(화)
배정 공고	2022년 7월 15일(금)

기관대상으로한 수요예측은 7월 7일과 8일에 시행하며, 7월 11일에 공모가가 확정이 됩니다.

청약은 7월 12일과 13일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
NH투자증권	303,575 주	12,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 직전일까지 보유계좌 가능

주관사는 NH투자증권입니다.

NH투자증권은 청약 가능한 계좌를 청약일 전일까지 보유를 해야 청약이 가능합니다.

일반인 청약 한도는 12,000주이며, 우대 등급에 따라 30,000주까지 청약이 가능합니다.

청약수수료는 온라인은 2,000원 영업점은 5,000원의 수수료가 발생하며, 나무 멤버스의 회원인 경우 온라인 청약 수수료는 면제됩니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과	2,000주

최소 청약 단위는 10주입니다.

청약단위별로 청약 주식은 위의 표와 같습니다.

배정은 물량의 50%인 151,788주를 균등으로 배정 후 나머지 물량은 비례 방식으로 배정이 됩니다.