IBKS제18호스팩 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	8,000 백만원	공모주식수	4,000,000 주
공모 후 자본금	423 백만원	공모청약일	2022-07-12~07-13
수요예측일	2022-07-07~07-08	환불일	2022-07-15
공모희망가	2,000 원	청약증권사	IBK투자증권

이번 주 공모가 진행되는 스팩주인 IBKS제18호스팩입니다.

총 400만 주 모집에 공모가는 2,000원입니다.

IBK투자증권이 주관 청약사로 이번 공모를 준비하고 있습니다.

구분	주식수	배정비율
일반청약자	1,000,000주 ~ 1,200,000주	25.00%~30.00%
기관투자자	2,800,000주 ~ 3,000,000주	70.00%~75.00%
합계	4,000,000주	100.00%

총 물량 400만 주 중 100만 주는 일반인 대상으로 공모를 진행합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 07월 07일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 07월 11일
청약 공고	2022년 07월 12일
배정 공고	2022년 07월 15일

기관 대상으로 한 수요예측은 7월 7일과 8일에 걸쳐 진행되었으며, 7월 11일에 공모가가 확정이 되지만 스팩의 경우 공모가는 2,000원으로 확정이 되어 있으니 참고만 하면 될 듯합니다.

청약은 7월 12일과 13일 이틀에 걸쳐 진행이 됩니다.

주식 배정 공고는 7월 15일입니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
IBK투자증권	1,000,000 주	50,000 주	1,500원 / 5,000원	청약일 전일까지 개설 계좌 가능

청약은 IBK투자증권에서 가능합니다.

배정 주식수는 100만 주이며, 일반 청약한도는 일반 고객은 5만 주, 증권사 우대고객 여부에 따라 10만 주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 1,500원, 영업점은 5,000원입니다.

청약계좌는 청약일 전일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하니 청약일 전일까지 계좌를 개설해야 합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 40,000주 이하	1,000주
40,000주 초과	2,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 총 물량 100만 주 중 50%인 50만 주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)엠앤앰인베스트먼트	200,000 주	86.95%	발기인, 최대주주
(주)스카이워크자산운용	10,000 주	4.35%	발기인
제이씨에셋자산운용(주)	10,000 주	4.35%	발기인
IBK투자증권(주)	10,000 주	4.35%	발기인, 투자매매업자
합계	230,000 주	100.0%

발기인은 엠앤앰인베스트먼트입니다.

신한9호스팩에도 참여를 한 이력이 있는 투자회사입니다.

그 외에도 스카이워크자산운용사와 제이씨에셋자산운용이 발기인으로 참여했습니다.

직책명	성명	주요경력	담당업무
대표이사	이진욱	삼성생명보험, GS리테일 등 IPO 주관업무 (주)드림시큐리티 등 사수 스팩합병	경영총괄
기타비상무이사	심기섭	IPO : 태웅로직스, 에스제이그룹 M&A : IBKS제11호스팩합병(비올), IBKS제15호스팩합병(하인크코리아)	합병자문/공시
사외이사	권인호	IPO : IBKS제10호스팩, IBKS제15호스팩	사외이사
감사	김민석	-	감사

임원 현황은 위와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

대표이사, 기타비상무이사, 사외이사 등이 IPO와 SPAC의 합병 경험이 있습니다.

상장일	종목명	비고	상장일	종목명	비고
2010.12	IBKS제1호스팩	상장폐지	2018.09	IBKS제10호스팩	더블류에스아이
2014.11	IBKS제2호스팩	지엘팜텍 합병	2019.12	IBKS제11호스팩	비올 합병
2015.10	IBKS제3호스팩	케이엠제약 합병	2019.12	IBKS제12호스팩	윙스폿
2016.03	IBKS제4호스팩	에이트원 합병	2020.07	IBKS제13호스팩	-
2016.12	IBKS제5호스팩	자비스 합병	2020.06	IBKS제14호스팩	에스에이티이엔지
2017.06	IBKS제6호스팩	이랜시스 합병	2021.02	IBKS제15호스팩	하인크코리아
2017.11	IBKS제7호스팩	상장폐지	2021.09	IBKS제16호스팩	라이콤
2017.09	IBKS제8호스팩	인산가 합병	2022.02	IBKS제17호스팩	-
2018.07	IBKS제9호스팩	알로이스 합병	2022.07	IBKS제18호스팩	-

IBK투자증권의 경우 그동안 기업공개(IPO) 시장에서 큰 두각을 나타내고 있습니다.

1호와 7호 이외에는 모두 합병상장을 성공시킨 이력이 있습니다.

최근에 IBKS제16호스팩인 통신장비 업체인 라이콤과 합병을 추진 중이며 현재 거래 중지 상태에 있습니다.

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	8,000,000,000원
이자율(B)	1.5%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	8,365,427,000원
공모주식수(E)	4,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,091원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,091원의 반환금을 받게 됩니다.

이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 IBKS제18호스팩은 소프트웨어/서비스, 디스플레이 산업, 모바일 산업, 게임 산업, 바이오/의료, 신재생에너지, 전자/통신, 소재, 화장품, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업의 기업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

IBK투자증권이 합병 여부가 기대가 됩니다.