쏘카 공모주 청약 정보

회사개요

쏘카

쏘카는 2011년에 설립된 국내 최대 카셰어링 업체입니다.

제주도에서 차량 100여대로 서비스를 시작하여 10여 년 동안 1만 8000대로 운영차량을 늘렸습니다.

같은 기간 이용자도 30명에서 700만명으로 증가해 12개에 불과했던 쏘카존도 4000개까지 늘었습니다.

현재 영위하는 사업은 카셰어링 서비스 외 플랫폼 주차서비스, 마이크로 모빌리티 등으로 나눌 수 있습니다.

현재까지 매출의 대부분은 카셰어링에서 발생하며, 10년간 연평균 112%에 달하는 매출 증가율을 보이고 있습니다.

올해 1분기말 시장 점유율도 78.6%로 시장 지배자의 지위를 차지하고 있는 것이 장점입니다.

쏘카는 이번 IPO를 통해 최소 1547억에서 최대 2048억 원의 자금을 조달하여, 모빌리티 밸류체인을 구축할 수 있는 타 법인 인수합병(M&A)과 마이크로 모빌리티 서비스 지역 확대, 주차 플랫폼 고도화 등 운영자금으로 사용할 계획입니다.

이번 주 있을 기관의 관심을 얼마나 받을 수 있을지가 이번 상장에 큰 고비가 될 듯하네요.

공모주 청약 정보

공모예정금액	154,700 ~ 204,750 백만원	공모주식수	4,550,000 주
공모 후 자본금	3,364 백만원	공모청약일	2022-08-10 ~ 08-11
수요예측일	2022-08-04 ~ 08-05	환불일	2022-08-16
공모희망가	34,000 ~ 45,000 원	청약증권사	미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권

올해 시장 악화로 SK쉴더스와 원스토어, 현대오일뱅크 등이 상장 철회를 한 상태에서 쏘카는 무사히 코스피 시장에 진입할 수 있을지 관건이네요.

총 455만 주를 공모하며, 이번 주 8월 4일부터 5일까지 기관 대상으로 수요에 측을 진행합니다.

공모희망가는 34,000원 ~ 45,000원이며, 주관 증권사는 미래에셋증권과 삼성증권이며, 유안타증권이 인수회사로 참여합니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	910,000 주	20.0%	30,940,000,000 원
일반청약자	1,137,500 주 ~ 1,365,000 주	25.0% ~ 30.0%	38,675,000,000 원 ~ 46,410,000,000 원
기관투자자	2,502,500 주 ~ 3,412,500 주	55.0% ~ 75.0%	85,085,000,000 원 ~ 116,025,000,000 원
합계	4,550,000 주	100.0%	154,700,000,000 원

물량의 20%인 91만 주를 우리 사주에 우선 배정하며, 113만 7500주를 일반인 대상으로 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 08월 03일(수)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 08월 09일(화)
청약 공고	2022년 08월 10일(수)
배정 공고	2022년 08월 16일(화)

8월 4일부터 5일까지 기관 대상으로 수요예측이 진행되며, 공모가는 8월 9일에 확정됩니다.

일반인 대상으로 청약은 8월 10일과 11일에 걸쳐 진행되며, 배정 공고는 8월 16일입니다. 

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권	790,700 주	39,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능
삼성증권	335,500 주	16,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능
유안타증권	11,300 주	550 주	3,000원 / 3,000원	청약일 직전 개설 계좌 청약 가능

청약은 주관 증권사인 미래에셋증권과 삼성증권, 그리고 인수사인 유안타증권에서 가능합니다.

미래에셋증권과 삼성증권은 청약일에도 비대면 개설 계좌 및 은행연계계좌로 개설한 경우는 청약이 가능하며, 유안타 증권은 청약일 전일까지 개설된 계좌만 청약이 가능합니다.

미래에셋증권과 삼성증권은 온라인 청약 시 2,000원, 영업점 5,000원의 수수료가 발생하며, 유안타증권은 온라인/영업점 3,000원의 수수료가 부가됩니다.

미래에셋증권		삼성증권
청약주식수	청약단위	청약주식수	청약단위
20주 ~ 100주	10주	20주 ~ 100주	10주
100주 ~ 1,000주	100주	100주 ~ 1,000주	100주
1,000주 ~ 10,000주	500주	1,000주 ~ 5,000주	500주
10,000주 ~ 94,000주	1,000주	5,000주 ~ 10,000주	1,000주
		10,000주 초과	2,000주

유안타증권
청약주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 200주 이하	20주
200주 초과 ~ 700주 이하	50주
700주 초과	100주

최소 청약주식수는 20주입니다.

청약주식수별 청약단위는 위의 표와 같습니다.

배정은 물량의 50%인 568,750주를 균등으로 배분 후 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.