KB제22호스팩 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	10,000 백만원	공모주식수	5,000,000 주
공모 후 자본금	522 백만원	공모청약일	2022-09-13 ~ 09-14
수요예측일	2022-09-05~09-06	환불일	2022-09-16
공모희망가	2,000 원	청약증권사	KB증권

케이비제22호스팩입니다.

총 500만 주를 공모하며, KB증권에서 주관합니다.

스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

구분	주식수	배정비율
일반청약자	1,250,000 주	25.00%
기관투자자	3,750,000 주	75.00%
합계	5,000,000 주	100.00%

총 500만 주 중 물량의 25%인 125만 주를 일반인 대상으로 공모를 합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 05일(월)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 09월 08일(목)
청약 공고	2022년 09월 13일(화)
배정 공고	2022년 09월 16일(금)

기관 대상으로 한 수요예측은 9월 5일에 시작하며, 9월 8일에 모집공고가 나옵니다.

9월 13일부터 일반인 대상으로 공모가 시작됩니다.

9월 16일에 주식 배정 공고가 나옵니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
KB증권	1,250,000 주	41,000 주	1,500원 / 4,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 KB증권에서 가능합니다.

배정 주식수는 125만 주이며, 일반 청약한도는 일반 고객 및 우대고객 동일하게 41,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 1,500원, 영업점은 4,000원입니다.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 5,000주 이하	100주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 125만 주 중 50%인 62만 5000주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
서울아이알파트너스(주)	200,000 주	90.90%	발기인, 최대주주
에이치자산운용(주)	10,000 주	4.55%	발기인
KB증권(주)	10,000 주	4.55%	발기인, 금융투자업자
합계	220,000 주	100.0%

발기인은 서울아이알파트너스이며, 에이치 자산운용과 KB증권이 같이 참여하고 있습니다. 

 

임원 현황은 아래와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

직책명	성명	수행내용
대표이사	오동출	IPO(대신밸런스제3호스팩, 한국가스공사, 아시아나항공, 하나투어 등 32개사) M&A(네오셈, 조흥증권)
기타비상무이사	이상훈	IPO(지투파워, 스톤브릿벤처스, 엘지에너지솔루션, 미래에셋글로벌리츠, 와이엠텍, 바이젠셀, 딥노이드, 프레스티지바이오파마 등)
사외이사	이철우	M&A(소프트캠프, 퓨터스트림네트웍스 IPO(서울바이오시스, 아톤, 명성티엔에스, 앙츠, 오백볼트, 핸디소프트, 영현무역, 씨케이컴퍼니, 아스팩오일, 파크시스템스, 자비스)
감사	이동주	회계감사 업무 수행으로 관련 경력 없음

대표이사와 기타비상무이사의 경우 IPO와 SPAC의 합병 경험이 아주 많습니다.

스팩 합병에도 기대를 해봐도 좋을 것 같네요.

증권사	스팩상장수	모집중	합병성공	상장폐지	합병성공률	합병까지 기간
삼성증권	4	2	2	-	100.0%	2.09년
대신증권	8	2	6	-	100.0%	1.35년
NH투자증권	11	3	7	1	87.5%	1.16년
IBK투자증권	12	4	7	1	70.0%	1.16년
유진투자	5	3	2	-	66.7%	1.93년
신영증권	4	2	2	-	66.7%	1.77년
DB금융투자	6	3	3	-	60.0%	1.43년
미래에셋증권	6	2	3	1	60.0%	1.57년
유안타증권	6	2	3	1	50.0%	1.97년
교보증권	5	3	2	-	50.0%	2.16년
하나금융투자	13	8	4	1	40.0%	1.83년
한국투자증권	6	1	2	3	40.0%	1.75년
하이투자증권	4	3	1	-	33.3%	1.40년
신한금융투자	6	4	1	1	25.0%	1.15년
한화증권	6	1	1	4	20.0%	1.61년
기타증권사	9	5	1	3	12.5%	2.65년
KB증권	4	1	-	3	0.0%	NIL
SK증권	4	3	-	1	0.0%	NIL
합계	119	52	47	20	50.0%	1.55년

KB증권의 경우 최근 5년간의 스팩 성적은 좋지 않습니다.

최근 5년간 합병 성공한 스팩이 하나도 없네요. 

그래도 이번엔 스팩 경력이 화려한 임원진이 투입되었으니 과연 어떠한 결과가 나올지 궁금해지네요.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	10,000,000,000원
이자율(B)	3.25%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	11,007,030,781원
공모주식수(E)	5,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,201원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,201원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 이율이 상당히 높아졌습니다만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 KB제22호스팩의 중점 산업군은 신재생에너지, 바이오 및 제약, IT융합시스템, LED응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇응용 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

KB증권이 이번 스팩은 성공시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.