하나금융24호스팩 공모주 청약 정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	14,000 백만원	공모주식수	7,000,000 주
공모 후 자본금	800 백만원	공모청약일	2022-09-19~09-20
수요예측일	2022-09-13~09-14	환불일	2022-09-22
공모희망가	2,000 원	청약증권사	하나금융투자

하나금융24호스팩이 공모를 합니다.

일정 연기로 하나금융25호스팩과 일정이 겹치네요.

총 700만주를 공모하며 공모 후 자본금은 14억 원입니다.

주관 증권사는 하나금융투자이며, 공모가는 2,000원입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,750,000 주	25.00%	3,500,000,000 원
기관투자자	4,900,000 주	75.00%	10,500,000,000 원
합계	7,000,000 주	100.00%	14,000,000,000 원

이번 공모는 총물량의 25%인 175만 주를 일반인 대상으로 공모를 합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 13일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 09월 16일
청약 공고	2022년 09월 19일
배정 공고	2022년 09월 22일

기관 대상으로 9월 13일부터 수요예측이 진행되며, 9월 19일부터 20일까지 일반인 대상으로 공모가 진행됩니다.

배정 공고일은 9월 22일입니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
하나금융투자	1,750,000 주	140,000 주	2,000원 / 4,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 주관 증권사인 하나금융투자에서 가능합니다.

배정 주식수는 175만 주이며, 일반 청약한도는 일반 고객은 14만 주이며, 우대고객은 17만 5,000주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 4,000원입니다.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 175,000주 이하	5,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 스팩주의 경우 공모가는 2,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 175만 주 중 50%인 87만 5000주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)에이씨피씨	800,000 주	79.68%	발기인, 최대주주
서울아이알인베스트먼트(주)	200,000 주	19.92%	발기인
(주)바로벤처스	2,000 주	0.20%	발기인
하나증권(주)	2,000 주	0.20%	발기인, 금융투자업자
합계	1,004,000 주	100.0%

발기인은 에이씨피씨가 최대주주이며, 서울아이알인베스트먼트, 바로벤처스, 하나증권이 발기인으로 참여하고 있습니다. 

에이씨피씨는 최근 한국제10호스팩, 유진스팩7호, 대신밸런스제9호스팩 등 스팩 합병회사로 아주 유명한 회사입니다.

 

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

직책	성명	수행내용
대표이사	이황상	IPO(NEW, 덱스터, 안트로젠, 수젠텍, 젠큐릭스) M&A(드라마앤컴퍼니, KnowRe Inc)
기타비상무이사	최은혁	SPAC(에치에프알) IPO(네오이뮨텍, 이오플로우)
사외이사	황재문	IPO(피엔티, 선데이토즈, 영백씨엠, 위지텍스튜디오) SPAC(우성아이비, 셀바스헬스케어, 로보로보, 미래생명자원)
감사	김복수	IPO(이씨에스텔레콤, 한국정밀기계, 현대푸드시스템, 현대홈쇼핑, 제로투세븐, 화인베스틸, AP위성통신) SPAC 합병(삼기오토모티브, 심엔터테인먼트)

임원진의 현황은 위와 같으며, 대부분의 임원이 IPO와 SPAC의 합병 경험 많습니다.

상장일	종목명	비고
2010.11.10	하나그린스팩1호	선데이토즈
2014.06.10	하나머스트스팩	우성아이비
2014.12.17	하나머스트2호스팩	셀바스헬스케어
2014.12.24	하나머스트3호스팩	상장폐지
2015.04.22	하나머스트4호스팩	로보로보
2015.06.18	하나머스트5호스팩	미래생명자원
2015.12.16	하나금융스팩7호	에치에프알
2016.09.08	하나금융스팩8호	모비스
2017.06.26	하나금융스팩9호	덴티스
2017.08.22	하나금융스팩10호	지앤원에너지
2018.06.08	하나금융스팩11호	카이노스메드
2018.11.30	하나머스트6호스팩	상장폐지
2019.09.18	하나금융스팩13호	윈텍
2019.11.01	하나금융스팩14호	트랜드아이 합병취소
2020.01.30	하나금융스팩15호	신스틸 예정
2020.07.23	하나금융스팩16호	미정
2021.02.10	하나금융스팩17호	모비데이즈
2021.03.05	하나머스트7호스팩	미정
2021.10.07	하나금융스팩19호	미정
2021.12.27	하나금융스팩20호	미정
2022.02.25	하나금융스팩21호	미정
2022.05.26	하나금융스팩22호	미정
2022.09.15	하나금융스팩23호	-
2022.09	하나금융스팩24호	-
2022.09	하나금융스팩25호	-

하나금융투자는 스팩을 아주 많이 시행하고 있습니다.

지금까지 참가한 스팩 중 하나머스트3호스팩, 하나머스트6호스팩은 상장 폐지되었으며, 하나금융스팩14호가 트랜드아이랑 합병이 취소되면서 청산될 확률이 높아졌습니다.

타 증권사 대비 상장 및 합병 이력이 많으나, 최근 다수의 스팩이 있어 합병이 어떻게 될지 조금 우려가 됩니다. 

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	14,000,000,000원
이자율(B)	1.5%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	14,639,497,250원
공모주식수(E)	7,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,091원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 2,091원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 이율이 낮지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 하나금융24호스팩의 인수 중점 산업군은 제조업, 전기/가스/증기 및 수도사업, 하수-폐기물 처리/원료재생 및 환경복원업, 건설업, 출판/영상/방송통신 및 정보서비스업, 전문/과학 및 기술 서비스업, 사업시설관리 및 사업 지원 서비스업, 교육 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.