하나금융25호기업인수목적 공모주 청약정보

공모주 청약 정보

공모예정금액	40,000 백만원	공모주식수	4,000,000 주
공모 후 자본금	2,151 백만원	공모청약일	2022-09-15~09-16
수요예측일	2022-09-06~09-07	환불일	2022-09-20
공모희망가	10,000 원	청약증권사	하나금융투자

하나금융25호스팩입니다.

총 400만 주를 공모하며, 주관 증권사는 하나금융투자입니다.

이번 스팩은 특이하게 공모가가 10,000원으로 확정되어 있습니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	1,000,000 주	25.00%	10,000,000,000원
기관투자자	3,000,000 주	75.00%	30,000,000,000원
합계	4,000,000 주	100.00%	40,000,000,000원

총 400만 주 중 물량의 25%인 100만 주를 일반인 대상으로 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 06일
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 09월 13일
청약 공고	2022년 09월 15일
배정 공고	2022년 09월 20일

기관 대상으로 한 수요예측은 9월 6일과 7일에 걸쳐 진행됩니다.

청약은 9월 15일과 16일 이틀에 걸쳐 진행이 되며, 9월 20일에 배정 공고가 나옵니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
하나금융투자	1,000,000 주	80,000 주	2,000원 / 4,000원	청약일까지 개설 계좌 가능

청약은 주관 증권사인 하나금융투자에서 가능합니다.

배정 주식수는 100만 주이며, 일반 청약한도는 80,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점은 4,000원입니다.

청약계좌는 청약일까지 종합 위탁계좌를 개설한 고객이 가능하며, 영업점/비대면/제휴은행 계좌 개설 등 청약 당일까지 개설한 종합 위탁계좌에 한해 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 100,000주 이하	5,000주

최소 청약은 10주이며, 청약단위는 청약 주식수에 따라 위와 같이 다릅니다.

증거금은 100%이며, 이번 스팩주의 경우 공모가는 10,000원으로 확정되어 있습니다.

배정은 100만 주 중 50%인 50만 주를 균등으로 배정하고, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정합니다.

회사개요

법인명	소유주식수	지분율	비고
(주)에이씨피씨	150,000 주	10.71%	발기인, 최대주주
(주)엔퍼니	150,000 주	10.71%	발기인, 최대주주
비엔케이벤처투자(주)	100,000 주	7.14%	발기인
하나증권(주)	1,000,000 주	71.43%	발기인, 금융투자업자
합계	1,400,000 주	100.0%

발기인은 하나증권과 에이씨피씨, 엔퍼니, 비엔케이벤처투자입니다. 

에이씨피씨는 최근 한국제10호스팩, 유진스팩7호, 대신밸런스제9호스팩 등 스팩 합병회사로 아주 유명한 회사입니다.

 

임원 현황은 아래와 같습니다.

스팩의 경우 임원진들의 M&A 및 IPO 경력을 중요시 여깁니다.

직책명	성명	수행내용
대표이사	남강욱	스팩합병(큐브인베스트먼트, 고려시멘트, 이노인스트루먼트, 디딤, 레이크머티리얼즈, 와이즈버즈)
기타비상무이사	황성재	IPO(엠아이텍, 마이크로디지탈, 제일전기공업, 에이디엠코리아, 맥스트) 스팩합병(지엔원에너지, 덴티스, 윈텍)
사외이사	곽명진	M&A(SK실트론) IPO(링크제니시스, 프라코, 컴퍼니케이파트너스, 에스제이그룹, 현대오토에버, 아톤, 코리아센터)
감사	박종찬	IPO(시스웍, 에스에스알) 코넥스(링크제니시스, TS트릴리온)

대표이사, 기타비상무이사, 사외이사, 감사 등 임원진의 IPO와 SPAC의 합병 경험이 다수 있습니다.

상장일	종목명	비고
2010.11.10	하나그린스팩1호	선데이토즈
2014.06.10	하나머스트스팩	우성아이비
2014.12.17	하나머스트2호스팩	셀바스헬스케어
2014.12.24	하나머스트3호스팩	상장폐지
2015.04.22	하나머스트4호스팩	로보로보
2015.06.18	하나머스트5호스팩	미래생명자원
2015.12.16	하나금융스팩7호	에치에프알
2016.09.08	하나금융스팩8호	모비스
2017.06.26	하나금융스팩9호	덴티스
2017.08.22	하나금융스팩10호	지앤원에너지
2018.06.08	하나금융스팩11호	카이노스메드
2018.11.30	하나머스트6호스팩	상장폐지
2019.09.18	하나금융스팩13호	윈텍
2019.11.01	하나금융스팩14호	트랜드아이 합병취소
2020.01.30	하나금융스팩15호	신스틸 예정
2020.07.23	하나금융스팩16호	미정
2021.02.10	하나금융스팩17호	모비데이즈
2021.03.05	하나머스트7호스팩	미정
2021.10.07	하나금융스팩19호	미정
2021.12.27	하나금융스팩20호	미정
2022.02.25	하나금융스팩21호	미정
2022.05.26	하나금융스팩22호	미정
2022.09.15	하나금융스팩23호	-
2022.09	하나금융스팩24호	-
2022.09	하나금융스팩25호	-

하나금융투자가 참가한 스팩 중 하나머스트3호스팩, 하나머스트6호스팩은 상장 폐지되었으며, 나머지는 대부분 상장을 시키고 있어 좋은 성적을 거두고 있습니다.

타 증권사 대비 상장 이력도 많으며, 합병 상장 성공 확률이 높습니다.

하나금융스팩14호는 트랜드아이와 합병이 취소되면서 상장폐지 확률이 높아졌네요.

단, 최근에 스팩이 너무 많이 상장되어 합병의 성공률이 어떻게 될지가 의문입니다.

 

스팩의 경우 36개월 이내에 합병이 이루어지지 않으면 상장폐지 절차를 밟습니다.

구분	금액
예치자금(A)	40,000,000,000원
이자율(B)	1.5%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	41,827,135,000원
공모주식수(E)	4,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	10,457원

상장 폐지될 경우 청산이 되며, 1주당 10,457원의 반환금을 받게 됩니다.

최근 스팩들 보단 이율이 낮지만 이율은 변동이 되므로 참고하면 되겠네요.

이번 하나금융제25호스팩의 중점 산업군은 제조업, 전기 가스 증기 및 수도 사업, 하수-폐기물 처리 원료재생 및 환경복원업, 건설업, 출판 영상 방송통신 및 정보서비스업, 전문 과할 및 기술 서비스업 등 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 합병 추진 목표로 하고 있습니다.

기존 스팩들이 바이오 IT 등에 업종인데 반해 제조업 및 전기가스 수도 사업 등임을 볼 때 이번 스팩도 합병을 잘 시킬 수 있을지 지켜봐야겠네요.