더블유씨피 공모주 청약 정보

회사개요

9월에 가장 주목받고 있는 더블유씨피입니다.

더블유씨피는 전기차 배터리 등에 2차 전지 핵심 소재 분리막 제조 기업으로 소형 및 중대형 등 다양한 제품을 생산합니다.

설립 초기에는 내수 매출 비중이 높았으나, 2022년 반기 현재 수출 위주로 매출이 구성되어 있습니다.

고객사 요구에 따라 커스터마이즈 된 분리막을 납품하고 있습니다.

주로 EV용 분리막, IT용 분리막, ESS용 분리막 등으로 제품을 확대하고 있습니다.

국내 주요 고객사와 2024년까지 1조 8000억 원 규모의 계약을 체결한 바 있으며, 2차 전지 시장 성장으로 인해 2020년 대비 314.5% 증가한 405억 원의 영업이익을 기록했습니다.

주 고객은 삼성 SDI이며, 장기적으로 안정적인 파트너 관계를 취하고 있습니다.

더블유씨피는 2세대 코팅 습식 분리막을 제조하여, 5.5m 폭의 광폭 생산 설비를 통하여 균일한 필름을 만들고 있습니다.

이번 공모를 통해 조달된 자금으로 국내와 헝가리에 설비 증설 진행 및 약 200GWh의 배터리를 생산할 수 있는 23억 1000만 제곱미터의 습식 분리막 생산능력을 확보할 예정입니다.

단, 이번 공모를 통해 신주 7,340,344주 및 구주 매출이 16만여 주나 되어 상장 당일 유통물량이 많아 오버행 이슈가 있을 것으로 보입니다.

이번 주 진행되는 기관 수요예측 결과를 잘 봐야겠습니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	720,000 ~ 900,000 백만원	공모주식수	9,000,000 주
공모 후 자본금	17,005 백만원	공모청약일	2022-09-20~09-21
수요예측일	2022-09-14~2022-09-15	환불일	2022-09-23
공모희망가	80,000~100,000 원	청약증권사	KB증권, 신한금융투자, 삼성증권

더블유씨피는 이번 공모를 통해 9백만 주를 공모합니다.

공모희망가는 8만 원~10만 원이며, 주관 증권사는 KB증권과 신한금융투자, 인수 사는 삼성증권입니다.

이번 공모를 통해 모은 자금은 생산설비 증설과 연구개발, 글로벌 투자 등에 사용할 예정입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
일반청약자	2,250,000 주	25.00%	180,000,000,000 원
기관투자자	6,750,000 주	75.00%	540,000,000,000 원
합계	9,000,000 주	100.00%	720,000,000,000 원

우리 사주 물량은 없으며, 일반인 대상으로는 2백25만 주를 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 09월 14일(수)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 09월 19일(월)
청약 공고	2022년 09월 20일(화)
배정 공고	2022년 09월 23일(금)

기관 대상으로 한 수요예측은 9월 14일과 15일에 걸쳐 진행이 되며, 9월 19일에 공모가가 확정이 됩니다.

청약은 9월 20일과 21일에 걸쳐 일반인 대상으로 진행합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
KB증권	1,192,500 주	30,000 주	1,500원 / 4,000원	청약일 개설 계좌 청약 가능
신한금융투자	900,000 주	30,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 개설 계좌 청약 가능
삼성증권	157,500 주	7,000 주	2,000원 / 5,000원	청약일 개설 계좌 청약 가능

청약은 KB증권, 신한금융투자, 삼성증권에서 가능합니다.

증권사 우대 여부에 따라 청약 한도가 더 높아집니다.

청약 수수료는 온라인 청약 시 케이비증권은 1,500원, 나머지 증권사는 2,000원의 수수료가 발생합니다.

KB증권의 65세 이상인 경우 청약 수수료가 면제됩니다.

청약 조건은 청약일에도 비대면 또는 은행연계계좌로 개설한 경우 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	20주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과	2,000주

KB증권은 위의 표와 같이 20주 이상 청약이 가능하며, 청약 단위별 청약 주식수는 위와 같습니다.

신한금융투자		삼성증권
청약주식수	청약 단위	청약주식수	청약 단위
10주 ~ 100주	10주	10주 ~ 100주	10주
100주 ~ 500주	50주	100주 ~ 500주	50주
500주 ~ 1,000주	100주	500주 ~ 1,000주	100주
1,000주 ~ 10,000주	500주	1,000주 ~ 5,000주	500주
10,000주 ~ 50,000주	1,000주	5,000주	1,000주
50,000주 초과	2,000주

신한금융투자와 삼성증권은 최소 청약단위는 10주이며, 청약 주식수별 청약 단위는 위와 같습니다.

배정은 총물량의 50%인 1,125,000주를 균등으로 배분하며, 나머지는 비례 방식으로 배정합니다.