핀텔 공모주 청약정보

회사개요

핀텔은 2015년 설립된 고해상도 인공지능 영상분석 솔루션 기업입니다.

고화질 영상을 원본 해상도의 손실 없이 실시간으로 분석하는 독보적인 기술을 가지고 있습니다.

핀텔은 산업기술 평가원과 나이스평가정보에서 기술성 평가를 인정받아 기술특례상장을 준비 중입니다.

주요 제품은 아래와 같습니다.

품목	사용용도, 기능 및 특징	비고
AVAX	AVAX는 배경모델링 기반의 영상분석 솔루션입니다. 당사의 HBR 기술이 적용되어 고해상도 영상을 원본 해상도 손실 없이 정확하고 빠르게 분석합니다. CCTV 영상에서 객체를 검출하고 이벤트(침입 감시, 통행자 계수, 배회 감시, 횡단보도 보행자 인식 등)를 판별하는 기능을 수행합니다. AVAX 솔루션은 소규모에 적합한 Stand Alone 구조를 채택하여, 방범용 영상감시 시스템, 횡단보도 보행자 감시 시스템, 주차감시 시스템 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.	판매중
PREAVAX	PREVAX는 최신 기술인 딥러닝 기술을 영상분석에 적용하여 기존의 AVAX보다 정확도가 향상되고 적용 범위가 넓어진 제품입니다. 대용량의 영상을 처리할 수 있는 Client-Server 방식의 시스템 아키텍처를 가지고 있습니다. Precise Video Analytics eXperience란 제품명으로 출시되어 버전을 높여가며 고도화되고 있습니다. 정확한 분석으로 지능형 교통체계에 적합한 차세대 검지기로 제품화되어 교통분야를 중심으로 판매가 확대되고 있습니다.	판매중
Pintel Net	Pintel Net은 초고해상도 시대를 대비한 차세대 영상분석 솔루션입니다. BSD 기술에 핀텔만의 분류기술이 결합된 신개념 분석기로서, 2023년에 출시될 예정입니다. BSD 기술은 영상의 압축 파라메타만으로 분석하는 경량화된 특성으로 SoC (System on Chip)에 용이하기 때문에, 엣지 컴퓨팅과 클라우드로 서비스할 예정입니다.	출시예정

위와 같이 AVAX와 PREVAX로 교통과 보안, 스마트시티 등 다양한 분야에 적용하며 지능형 교통체계(ITS, Intelligent Traffic System) 시장을 선도하고 있습니다.

독자적으로 개발한 영상분석 기술과 관련해 핵심 특허 12건과 응용 특허 21건으로 33건의 특허를 출원했고, 지방자치단체와 한국도로공사, 현대건설, 삼성웰스토리 등 다수의 고객사를 보유하고 있습니다.

핀텔은 최근 3년간(2018~2021) 연간 매출액 성장율이 101%로 빠른 성장을 이어가고 있으며, 올 상반기 매출은 전년 동기 대비 174% 증가한 40억 원을 기록했습니다.

올해 매출은 186억원으로 예상됩니다.

공모주 청약 정보

공모예정금액	15,000 ~ 17,800 백만원	공모주식수	2,000,000 주
공모 후 자본금	4,949 백만원	공모청약일	2022-10-11 ~ 10-12
수요예측일	2022-10-04 ~ 10-05	환불일	2022-10-14
공모희망가	7,500 ~ 8,900 원	청약증권사	대신증권

핀텔은 이번공모를 통하여 200만 주를 공모하여 150억~178억을 모집할 예정입니다.

상장 자금은 연구개발과 제품의 실질 사용성을 고도화하는 데 투입할 계획입니다.

오버행 이슈물량도 없으며, 공모 희망가는 7,500원 ~ 8,900원으로 주관 증권사는 대신증권입니다.

공모대상	주식수	비율	모집 총액
우리사주조합	100,000 주	5.0%	750,000,000 원
일반청약자	500,000 주	25.0%	3,750,000,000 원
기관투자자	1,400,000 주	70.0%	11,250,000,000 원
합계	2,000,000 주	100.0%	15,000,000,000 원

우리 사주 조합에 우선적으로 10만 주를 모집하며, 50만 주를 일반인 대상으로 공모합니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 10월 04일(화)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 10월 07일(금)
청약 공고	2022년 10월 11일(화)
배정 공고	2022년 10월 14일(금)

이번 주 10월 4일 부터 기관 대상으로 수요예측이 진행되며, 10월 7일에 공모가가 확정이 됩니다.

10월 11일과 12일 이틀에 걸쳐 일반인 대상으로 청약을 진행합니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
대신증권	500,000 주	25,000 주	2,000원 / 3,000원	청약일 전일까지 개설된 계좌 가능

청약은 주관증권사인 대신증권에서 청약이 가능합니다.

총 50만주를 일반인 대상으로 공모를 하며, 일반 청약한도는 25,000주입니다.

증권사 우대 여부에 따라 200%인 50,000주까지 청약이 가능합니다.

청약 수수료는 배정이 되어야 부가되며, 온라인 2,000원, 영업점 3,000원의 수수료가 부가됩니다.

청약은 청약일 개시일 전일까지 개설된 계좌만 가능하니 미리 계좌를 만들어야 합니다.

청약 주식수	청약단위
20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	200주
5,000주 초과 ~ 20,000주 이하	500주
20,000주 초과	1,000주

청약 최소한도는 20주이며, 청약 주식수에 따른 청약단위는 위의 표와 같습니다.

배정 방식은 물량의 50%인 250,000주를 균등방식으로 우선 배정을 하며, 나머지 물량은 비례 방식으로 배정을 합니다.