에이비온 공모주 청약 정보

금요일 미국장은 약간의 반등이 있었습니다.

내일 월요일에 한국장에도 약간의 봄볕이 들지 않을까 예측해 봅니다.

오늘은 8월 마지막주에 청약 예정인 에이비온에 대해 공부해 볼까 합니다.

 

회사명	시장	청약일	환불일	청약가능증권사
에이비온	코스피	8/30~31	9/2	미래, 한화, 유진

8월 30일부터 31일까지 청약이 진행되며, 청약가능 증권사는 미래, 한화, 유진투자증권입니다.

총공모주식수	2,280,000주
상장예정주식수	15,259,371주
공모가 희망밴드	14,500원~17,000원
총 공모 금액	약 387.6억원
일반청약자 물량	570,000주~684,000주(25%~30%)
일반청약 규모	약 97억~116억
균등배정방식	50% 고정방식

2,280만주 모집에 공모금액은 387억원입니다.

 

일반공모주식 배정내역은 다음과 같습니다.

공모대상	주식수	비율	비고
일반청약자	570,000주~684,000주	25.0~30.0%
기관투자자	1,596,000주~1,710,000주	70.0~75.0%	고위험고수익투자신탁 및  벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,280,000주	100.0%

한가지 특이한 점은 최대주주가 에스티-스타셋 헬스케어조합 제1호라는 펀드로 25.02%의 지분율을 가지고 있어 대표이사의 지분인 15.68%보다 많아 경영권의 안정이 조금 불안해 보이나 최대주주와 대표이사와의 의결권 공동보유약정을 체결하여 약정기간안에 최대주주가 주식을 매각할때 대표이사에게 주식 매입권을 우선으로 주도록 약정이 되어 있습니다.

 

주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 주관사입니다.

주관사	배정수량	청약한도(일반)	청약수수료(온라인)
미래에셋증권	353,400~424,080주	17,500~21,000주	2,000원
한화투자증권	165,300~198,360주	16,000~19,000주	1,000원(선불)
유진투자증권	51,300~61,560주	5,000~6,000주	없음

에이비온은 코스닥에 3번이나 입성 시도를 하다 실패한 이력이 있습니다. 

에이비온은 바이오 업체로 항암치료제를 개발중입니다.

주요 제품으로는 ABN401(표적항암제), ABN101(인터페론-베타)입니다.

표적 항암치료제 뿐만 아니라 희귀질환치료제, 응급의약품 등의 제품을 개발 중입니다.

구분	2021년 반기	2020년 반기	2020년	2019년	2018년
매출액	9억	9억	20억	12억	4억
영업이익	-54억	-59억	-108억	-88억	-80억
당기순이익	-550억	-22억	-105억	-142억	-85억

아직 제품을 개발 중이라 본격적인 매출은 없이 연구개발비를 지속적으로 지출하고 있으며, 완전자본잠식 상태입니다.

 

 

구분	내용
주당 평가가액	25,200원
평가액 대비 할인율	42.5%~32.5%
희망 공모가액 밴드	14,500원~17,000원
확정 공모가액	-

공모가 산정에는 비교적 높은 수준의 할인율을 적용하여 공모가늘 많이 낮췄습니다.

주요 사업인 ABN-401의 매출이 가시화되는 2022년 추정치를 활용하였습니다.

 

에이비온은 ABN401의 임상 실패나 기술이전이 실패할 경우의 위험성이 있으며, 현재는 적자기업으로 재무구조도 좋지 않습니다.

그리고 이전 코넥스에서 상당히 가격이 많이 오른 상태라 유통가능 물량이 많아 상장 직후 대량의 매도세가 있을 수 있는것도 위험해 보입니다.

수요예측 결과는 필수로 확인 필요할 것으로 보이네요.