회사개요
툴젠은 코넥스에 상장되어 있는 기업으로 시가총액 1위의 기업입니다.
유전자 가위 기술 전문기업으로 유전자 교정 연구개발 및 유전자 교정 플랫폼 기술 기반 특허 수익화 사업 및 치료제/동식물 제품 개발 등과 관련된 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
유전자 교정 기술은 CRISPR/Cas9의 개발로 인해 유전질환 암 등 치료제 개발, 유전자원 한계를 극복한 고부가가치 동식물 품종개량 등의 개발에 혁신을 일으킬 것으로 기대됩니다.
CRISPR 유전자가위 원천 특허를 보유하고 있는 아시아 유일 기업으로 주요 9개 국가(한국/미국/유럽/호주/중국/일본/싱가포르/인도/홍콩)에 원천 특허가 등록되어 있습니다.
총 235건의 특허를 보유중이며, 48건의 특허권, 2건의 실용신안, 50건의 상표권이 등록되었고, 135건은 출원 중인 특허권을 가지고 있습니다.
또한 Monsanto, KeyGene, Thermo Fisher Scientific과 같은 글로벌 기업과의 계약 체결에 따른 판매처의 안정성뿐만 아니라, 17건의 기술이전 계약을 체결하면 판매처의 다양성을 확보하고 있습니다.
툴젠의 사업구조는 라이센싱, 사용료 수입 등의 특허수익화 사업과, 적용 제품의 기술사업화를 하는 GE플랫폼을 구축하고 있습니다.
| 수익모델 | 개요 | 수입유형 |
| 특허수익화사업 (라이센싱, 사용료 수입) |
- 국내외 유전자교정 기술을 통한 사업화를 목표하는 기업(제약사, 종자, 화학회사 등) 대상 기술 이전 ▶ CRISPR 원천기술 관련 특허에 대한 기술 사용권리에 대한 기술이전 |
- 선수금(Upfront) 및 중도금(Milestone) - 경상기술료(Royalty) - 연구비지원 - 수익 배분(Profit sharing) |
| GE 플랫폼 적용 제품의 기술사업화 (라이센싱) |
- 국내외 유전자교정 기술을 통한 사업화를 목표하는 기업(제약사, 종자, 화학회사 등) 대상 기술 이전 - 연구단계 과제의 공동연구 통해 연구비 지원 및 기술이전 연계 - 전임삼, 임상 등 제품 개발단계의 기술이전 - 최종 제품의 판매권 기술이전 ▶ CRISPR 기술이 적용된 개발단계의 제품 및 최종 제품에 대한 기술 이전 |
- 선수금(Upfront) 및 중도금(Milestone) - 경상기술료(Royalty) - 연구비지원 - 수익 배분(Profit sharing) |
유전자 가위 기술로는 최초로 진핵세포(인간, 동식물 세포)에서의 작동을 증명하였습니다.
경쟁업체에 비해 미국의 저촉심사에서 Senior Party로 유리한 위치에 있습니다.
유전자 교정 치료제는 아직 임상단계에 진입한 치료제 파이프 라인은 없습니다.
유전가 가위 경쟁업체들인 CRISPR과 INTELLIA는 CVC그룹으로부터는 치료제 개발 권리를 이전받고, EDITAS는 Broad Institute로부터 치료제 개발 권리를 이전받아 경쟁을 하고 있습니다.
툴젠은 미국 저촉심사 결과와 CAR-T 치료제의 임상 진행 결과가 성장에 중요한 요인이 될 것 같네요.
툴젠의 매출은 설립 이후 지속적으로 영업손실을 기록중입니다.
| 구분 | 2021년 3분기 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
| 매출액 | 13억 | 7억 | 11억 | 12억 |
| 영업이익 | -155억 | -148억 | -161억 | -83억 |
| 당기순이익 | -156억 | -147억 | -158억 | -81억 |
앞으로 기술이전 체결된 건들의 임상 진행 과정에 따라 추가 매출이 발생할 것으로 보입니다.
이번에 4번째 코스닥 상장 시도입니다.
| 코스닥 상장 도전 년도 | 실패요인 | 해소 |
| 2015년 | 주요 주주 등과 관련된 경영 투명성 논란 |
제넥신, 툴젠 최대주주로 등극 2대주주는 김진수 창업주 |
| 2016년 | 유전자가위 기술의 등록된 특허권 부재 |
미국 특허 등록 |
| 2018년 | 유전자가위 원천기술 특허권 부당 취득 의혹 |
법적 논란 종결 |
| 2021년 | SCI 평가정보와 농업기술실용화재단에서 A, A 등급 획득 | |
그동안의 논란은 잘 해결하고 이번에야 상장이 되겠네요.
공모주 청약 정보
| 배정 대상 | 주식수 | 배정 비율 |
| 우리사주 | 40,000 주 | 4.0% |
| 기관투자자 | 660,000주 ~ 710,000주 | 66.0%~71.0% |
| 일반청약자 | 250,000 주 ~ 300,000주 | 25.0%~30.0% |
| 합계 | 1,000,000 주 | 100.0% |
툴젠은 코넥스에서 이전 상장을 진행합니다.
공모 예정은 100만 주 모집에 1,000억 원을 공모할 예정입니다.
공모가 희망밴드는 100,000~120,000원이며, 총 물량 중 25%인 25만 주를 일반인 대상으로 청약 예정입니다.
| 회사명 | 주식수 | 일반 청약한도 |
| 한국투자증권(주) | 250,000주 ~ 300,000주 | 8,000주 |
주관사는 한국투자증권입니다.
물량은 25만 주이며, 기관 수요예측 결과에 따라 바뀔 수 있습니다.
| 구분 | 일자 |
| 수요예측 안내 공고 | 11/25 |
| 모집가액 확정 공고 | 11/30 |
| 청약공고 | 12/02 |
| 배정공고 | 12/06 |
11월 25일에 수요예측 안내 공고가 나오며, 11월 30일에 모집가액 확정 공고가 나옵니다.
12월 1일에 청약공고, 12월 6일에 배정 공고가 나옵니다.
| 구분 | 배정수 | 최고한도 | 청약 수수료 (온라인/영업점) |
청약 조건 |
| 한국투자증권 | 250,000주 | 8,000주 | 2,000원 / 5,000원 | 청약일 비대면 개설 계좌 청약 가능 |
한국투자증권은 청약 종일에도 비대면 개설 계좌 및 은행연계 계좌로 개설한 계좌에 한해서도 청약이 가능합니다.
경쟁률을 보고 청약 종일에 눈치싸움이 가능하겠죠?
온라인 청약 시 수수료는 2,000원이며, 영업점 방문 시 5,000원의 청약 수수료가 부과됩니다.
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
최소 청약 단위는 10주이며, 모든 증권사별로 우대 고객 순위에 따라 일반 8,000주, 우대고객은 200%인 16,000주까지 청약이 가능합니다.
배정방법은 50%는 균등으로 배정이 되며, 나머지 물량은 비례 배정으로 진행이 됩니다.
상장 직수 유통가능 주식수는 61%로 매우 높은 편입니다.
기존 코넥스 상장주다 보니 소액주주의 물량이 상당히 높으며, 상장일 당일 유통물량이 높아 변동성이 높을 것으로 예상됩니다.
이를 우려해서 인지 3개월간 환매청구권을 부여하고 있습니다.
이번 공모를 성공시키려고 하는 한국투자증권의 의지가 보이네요.
현재 코넥스 주가는 134,000원으로 공모가 희망밴드보다는 높습니다.
기관 수요예측 결과에 따라 차액의 차이가 제법 날 듯합니다.
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