나래나노텍 공모주 청약 정보 및 기관수요예측결과

공모주 청약 정보

오늘은 특수 목적용 기계 제조업 회사인 나래나노텍에 대해 알아보겠습니다.

공모예정금액	54,250 백만원	공모주식수	3,100,000 주
공모 후 자본금	5,501 백만원	공모청약일	2022-01-24~01-25
수요예측일	2022-01-17~01-18	환불일	2022-01-27
공모희망가	17,500~20,500원	청약증권사	미래에셋증권

총 310만 주를 공모하여 550억 원 정도 이번 상장을 통하여 공모할 예정입니다.

청약일은 1월 24일부터 25일 양일게 걸쳐 진행되며, 수요예측이 공시되어 최종 공모가는 17,500원으로 확정되었습니다.

주관사는 미래에셋증권입니다.

구분	주식수	배정비율	모집총액
우리사주조합	100,000주	3.23%	1,750,000,000원
일반청약자	775,000주~930,000주	25.00%~30.00%	13,562,500,000원 ~ 16,275,000,000원
기관투자자	2,070,000주 ~2,225,000주	66.77%~71.77%	36,225,000,000원 ~ 38,937,500,000원
합계	3,100,000주	100.00%	54,250,000,000원

우리사주조합에 10만 주가 우선 배정이 되며, 77만 주를 일반청약자에게 공모합니다.

일단 발표된 기관수요예측결과를 보겠습니다.

총 371건의 기관이 수요예측에 참여하였으며, 최종 경쟁률은 102대 1입니다.

작년 상장주식들의 기관수요경쟁률이 평균 1200대 1인 것을 볼 때 좋지 않은 결과입니다.

공모가의 경우도 희망밴드 상단인 20,500원에도 36%정도 신청하였으마, 하단인 17,500원 미만도 30% 이상 신청하여 기관의 관심이 낮은 것을 알 수 있습니다.

의무보유확약의 경우 오직 1건만 6개월이상 확약 보유를 신청하였으며, 나머지는 확약을 하지 않는 처참한 결과가 나왔네요.

결국 최종 공모가는 공모가 희망밴드 하단인 17,500원으로 최종 확정되었습니다.

구분	일자
수요예측 안내공고	2022년 1월 14일(금)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2022년 1월 20일(목)
청약 공고	2022년 1월 21일(금)
배정 공고	2022년 1월 27일(목)

수요예측은 이미 진행되었으며, 다음주 1월 24일부터 청약이 진행됩니다.

증권사	주식수	일반청약한도	청약수수료 (온라인/영업점)	청약조건
미래에셋증권(주)	775,000주	76,000주	2,000원/5,000원	청약일 개설계좌 가능

주관사는 미래에셋증권으로 미래에셋증권에서 청약이 가능합니다.

일반 청약한도는 76,000주 이며, 증권사 우대 고객에 따라 200% 청약이 가능합니다.

청약수수료는 온라인 청약시 2,000원, 영업점 방문 시 5,000원의 수수료가 발생합니다.

미래에셋의 경우 온라인 비대면 계좌 및 은행연계계좌의 경우 청약 당일에도 개설하여 청약이 가능합니다.

청약 주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	200주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	500주
20,000주 초과	1,000주

최소 청약 단위는 10주이며, 청약 주식수량의 구간에 따라 100주, 200주, 500주, 1000주 단위로 청약이 가능합니다.

회사개요

나래나노텍은 1995년에 설립된 회사로서 LCD(액정표시장치), OLED(유기발광다이오드) 등 디스플레이 제작 공정에 필수 공정인 포토장비, 코팅장비, 모듈 장비 등을 제작하는 업체입니다.

제품별 매출 비중은 포토장비가 47.37%로 가장 많으며, 코팅 장비와 모듈장비가 각각 27.73%, 19.66%를 차지하고 있으며 주요 고객사는 LG디스플레이, LG 일렉트로닉스, 삼성디스플레이, HKC, 샤프 등입니다.

나래나노텍은 이번 상장 공모를 통해 조달한 자금으로 용인 공장 신축과 부대설비에 160억원을 투자할 예정입니다.

또한 차량용 플렉서블 OCR, 전고체 배터리, 잉크제트 장비 고도화, 롤 투 롤 장비 등 연구 개발 자금으로 180억 원을 사용할 방침입니다.

지난해 3분기 역대 최대 실적을 내었으나, 주식시장에서 매물로 나올 수 있는 잠재적인 과잉물량(오버행) 이슈가 부담으로 작용하여 이번 기관 수요예측 결과에는 실패한 것으로 보입니다.

나래나노텍의 장외거래가는 확정된 공모가인 17,500원보다는 높은 가격에 형성되고 있어 약간의 차익은 노려볼 수 있지 않을까 생각이 듭니다만, 상장 후 유통 가능 물량이 전체 주식수의 53.8%로 많아 주가의 향방이 어떻게 될지 궁금해집니다.